日期: 2024-07-28
作者: 华体会中国
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
公司所属行业为新材料行业的子行业一一粉末冶金（PM）行业。粉末冶金是一种先进的金属成形技术，通过制取金属或非金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结等工艺过程，制造金属材料、复合材料以及各种几何构造制品的工艺技术，与传统工艺相比，具有节能、节材、节省劳动力、环保、近净成形、个性化、一致性好等优势，其优点使其成为解决新材料问题的钥匙，在新材料的发展中起着举足轻重的作用，属于现代工业发展的朝阳产业。
根据粉末冶金技术原理及其工艺特性的不同方面，粉末冶金技术能应用到结构零件、硬质合金、磁性材料、摩擦材料等材料的制备中。近几年，粉末冶金技术的不断的提高以及向高端化发展，国内企业竞争力的逐步提升，汽车的电气化减少了对内燃机的依赖，消费电子市场需求出现放缓，但在“碳中和、碳达峰”目标推动下，低碳经济引爆全球新能源迅速增加，带动了磁性材料的长期需求，受益于新能源汽车、光伏、储能等需求强劲拉动，公司软磁复合材料产业在报告期内迅速发展。
在新能源领域，公司产品主要为软磁复合材料（SMC）在电力电子上的应用。电力电子所采用的软磁材料主要有软磁铁氧体、金属磁粉芯、非晶纳米晶、硅钢等，随着电力电子向高频化、小型化、高功率密度的发展，对磁性器件的小型化及损耗等方面提出慢慢的升高的要求，由于金属磁粉芯具有优秀的抗饱和能力和良好的高温特性，正在逐渐替代其他软磁材料，并主要用在PFC电感、升降压电感、输出滤波电感、功率电感、储能电感等场景，为电力电子的小型化和可靠性提供了有力材料支撑。其应用覆盖了新能源光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、有源滤波器、储能、氢燃料电池等领域。在新能源汽车领域，随着汽车向电动化、智能化、无人驾驶的发展，车载电源和电子控制管理系统被慢慢的变多的应用于新能源汽车领域。金属磁粉芯作为储能和滤波电感的核心材料，被大范围的应用于新能源汽车车载充电机、车载直流变换器、混合动力电机控制管理系统、车载48V控制管理系统以及其他车载电源领域。
上述SMC应用领域与我国的战略规划和节能减排紧密关联，随国家在新基建方面加大投入，行业有望取得更快速的发展。目前来看，SMC在新能源光伏领域发展迅速，但从长久来看，在储能、新能源汽车及充电桩领域有较大发展前途，未来可能在电机领域也有一定发展机遇。
在高端制造领域，公司产品主要使用在于汽车（包括燃油汽车、混动汽车和新能源汽车）、家电、消费电子、医疗器械、5G通讯、芯片电感、计算机等领域。
双碳政策指引下，汽车行业致力于开发电动汽车（EV）和混合动力电动汽车（HEV）的动力和传动系统。随着燃油车传动系统、内燃机开发项目的减少，整个PM行业都感受到了这种转变，同时也加强对电气化系统的探索。
公司产品除了在新能源汽车上的应用之外，在传统汽车方面目前主要为发动机、变速箱、底盘系统等的粉末冶金压制成形制品。随着粉末冶金致密化技术的提升、加工工艺和材料体系的丰富发展，粉末冶金替代传统制造工艺（锻件、铸件、机加工）的空间还可进一步扩展，辅助汽车系统也将继续提供机会。同时，由于中外制造业性价比差异，以及东睦股份多年累积的资本、技术和品牌优势，公司在汽车行业粉末冶金制品的进口替代和全球市场拓展方面还有较大空间。
软磁复合材料SMC在高效电机中有较大应用潜力，其优越的材料性能将为电机提供三维磁通结构。轴向磁通电机已经用于汽车新型传动系统和热管理流体系统；软磁复合材料SMC在提供优异性能的同时展示设计优势将是持续挑战。
国内MIM行业在汽车领域的发展不如消费电子行业抢眼，销售规模上也明显低于欧洲和美国。从客户方面看，汽车产品的高可靠性要求使得汽车行业客户在选择MIM新工艺以及新供应商方面表现得谨慎和保守，客户和产品导入周期漫长。从MIM厂商方面看，尽管国内大的MIM企业都把汽车零部件作为未来发展的重点方向加以培育，但亟需解决的核心问题主要是在产品研制、生产组织和质量管理上匹配汽车行业的严谨要求。目前国内已形成一定规模的MIM汽车部件产品有：柴油发动机VNT增压涡轮叶片及拨叉、汽车门锁部件、汽车座椅调节部件、燃油系统高压油泵部件、车内饰部件、发动机汽门摇臂部件、自动变速箱换档滑块等，未来主要是发展高强度、耐高温、低缺陷材料及工艺，以争取更多关键重点项目。公司在粉末冶金压制成形领域积累了丰富的汽车行业客户资源，并形成了成熟的适应汽车行业特点的管理体系和企业文化，有望牵引公司MIM技术板块在汽车领域的应用取得较大突破，形成增量业务。
家电领域空调压缩机和冰箱压缩机为粉末压制成形P&S零件的主要应用领域之一。公司依托新品开发能力、大批量生产能力和集团多生产基地协同作战的优势，曾占据了国内空调压缩机粉末冶金产品的大多数市场占有率和冰箱压缩机零件的绝大部分市场份额。
家电领域还有SMC的应用。随着家用电器的智能化、变频化和高效节能的发展的新趋势，高效开关电源慢慢的变多的用于家电行业，金属磁粉芯作为开关电源领域PFC电感和储能电感用的主要软磁材料被广泛应用于变频空调、变频洗衣机、平板电视、微波炉、电磁炉等。随着5G和物联网的加快速度进行发展，家用电器也即将进入更新换代期，智能化产品占比将逐步提升，这为金属磁粉芯的市场增长带来了很好的发展机遇。
消费电子领域是金属注射成形MIM零件的主要应用领域。MIM工艺应用于消费电子领域的第一代规模化产品为亚马逊电子书上的异形金属卡扣，此后SIM卡托和苹果Lightening数据线插头在很久内都是MIM工艺的代表性明星产品。最近两年，随只能手机行业后置多摄像头以及升降前置摄像头潮流的兴起，摄像头支架成为MIM行业主要的价值贡献者，由于该类产品要求无磁、耐蚀，不同手机厂家分别选择了不同的材料路线年以来，折叠屏手机成为智能手机行业热点，其中复杂的折叠铰链机构为MIM产业带来新的市场机会，同时也提出了更大挑战，其关键挑战在于在保证高强度的同时，还要保证产品的高精度及产品尺寸和性能的一致性。智能穿戴产品的加快速度进行发展也为MIM产业提供了新机遇，如智能手表表壳、VR眼镜铰链等，在工艺发展上需要为这类外观零件开发出保证高抛光质量的不锈钢原料方案和工艺路线，未来还要发展其他轻质材料。
在医疗器械领域，金属注射成形MIM零件有较大的应用潜力。其拥有广泛的细分市场，包含从美容、牙科、诊断设备、医院家具和设备、植入物、医疗移动电子设备，到急救和伤口护理产品，如轮椅、假肢、药物和手术器械。在医疗器械中有较多的精密零部件和传感器材，有着较高的精度要求和材料性能要求，而MIM工艺能满足医疗器械多维结构较为复杂，“精而小”的结构件生产需求。公司MIM目前在医疗器械领域的应用主要为手术器械、整形工具、牙齿矫正、吻合器等。
公司在信息通信领域，目前主要是SMC产品在电源上的应用。目前，我国大数据发展如火如荼，5G商业已经在进行中，工业互联网、产业互联网和智慧城市建设不断提速，随之带动了服务器、以及配套大功率用电设备（UPS、通信电源、服务器电源）需求的持续增长。未来随着各行业智能化、信息化升级，以及云计算等新技术的不断迭代升级，UPS、服务器电源、通信电源等未来市场发展的潜力持续向好。公司SMC板块积极开发适配该领域的产品和应用解决方案，相关金属磁粉芯产品营销售卖收入实现稳步增长。同时，在5G通讯、芯片电感和大数据应用领域，随着金属磁粉芯在高频应用下的性能进一步提高，应用将逐步广泛。
日益竞争激烈的市场环境，对业务、技术、基地、管理协同发展以及供应链稳定可控提出较高要求。技术的协同交融后互为借鉴，将促进技术工艺的优化和新工艺的研发，如SMC产品未来逐步向高电压、小型化、结构复杂化发展，可发挥技术协同优势，将P&S、MIM等技术融合入SMC产品生产中，不断进行技术突破。只有将技术研发和生产贯穿产业链、个性化材料及制品解决方案提供的整个环节，发挥出业务、技术、基地、管理等协同优势，未来才能为客户提供新材料、新产品、新技术解决方案，满足客户性能要求的同时更具性价比优势，以此进一步提高市场竞争力，才能增强持续经营能力。
东睦股份作为中国粉末冶金行业的龙头企业和本土品牌，在激烈的市场竞争环境中，逐渐确立了其竞争优势，形成了独特的品牌效应，其商业价值和社会价值也得以展现。
根据中国机协粉末冶金协会2022年1～9月的统计数据，公司2022年1～9月的粉末冶金制品出售的收益占该协会统计范围内生产厂家销售总额的39.96%，粉末冶金制品销量占该协会统计范围内生产厂家总销售量的33.89%，继续排名在国内粉末冶金行业的前列，公司已连续多年在国内粉末冶金行业中处于市场绝对领先地位。
报告期内，公司紧紧围绕“以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略，充分发挥三大技术平台在技术、客户和管理等方面的协同优势，制造的产品能广泛为新能源和高端制造领域，如光伏逆变器、新能源汽车及充电设施、电力电子、电机等领域提供储能及能源转换方案，为智能手机、可穿戴设备、计算机、现代通信、医疗器械、传统汽车、高效节能家电、工具、锁具等领域提供高精度、高强度粉末冶金结构零部件和材料工艺综合解决方案。
公司的经营模式主要是积极参与整机、部件（器件）制造商新产品设计，或者利用提供的设计图纸或提出的性能要求，经过公司产品优化设计及制造流程合理设计后，利用专业的新材料技术、精良的专用设备、复合的制造工艺技术能力和优秀的制程控制水平，进行订单式生产或配套服务，为客户提供个性化材料及制品（元件）技术解决方案。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入372,634.19万元，同比增长3.76%，其中主营业务收入367,995.12万元，同比增长3.65%；营业利润15,600.10万元，同比增长235.00%；归属于上市公司的净利润15,573.78万元，同比增长472.70%。报告期内，公司紧紧围绕“以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略，紧紧抓住新能源行业发展机遇，持续推动技术开拓创新和降本增效工作，实现了新能源软磁复合材料SMC出售的收益持续较快增长。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第四次会议的通知。公司第八届董事会第四次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）登载2022年度财务决算报告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）登载2023年度财务预算报告。
有关《2022年度独立董事述职报告》的全文，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
有关《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》的全文，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）登载2022年度董事会工作报告。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关《2022年年度报告》全文及摘要等内容，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关公司2022年度利润分配的具体内容，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关2022年度内部控制评价报告等内容，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，有关2023年度担保等内容，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见，同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关公司开展外汇套期保值业务的具体内容，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见，同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
为满足母公司2023年度对资金的需求，董事会同意母公司在2022年末融资余额27.77亿元（包括短期借款、长期借款、应付票据敞口）的基础上，2023年度新增融资额度不超过人民币5.00亿元，并授权总经理根据公司经营情况安排具体资金筹集事项，包括但不限于金融机构的选择、协议签订等相关事项。
根据公司发展的策略及公司2023年度财务预算，同时也为满足精益生产要求，董事会批准公司及其控股子公司2023年度新增技改投资项目并筹集相应的建设资金不超过36,500.00万元，董事会授权总经理在董事会批准的技改投资额度范围内，负责技改投资的具体实施，包括但不限于技改投资设备的选定、协议签订等相关事项。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关此次会计政策变更的详细的细节内容，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见，同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（）披露的相关信息。
公司董事会决定于2023年5月18日（星期四）下午14时30分，在公司（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）会议室召开公司2022年年度股东大会，审议公司第八届董事会第四次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。
有关《2023年第一季度报告》详细的细节内容，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(披露的相关信息。
2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
◆ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
◆ 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的纯利润是155,737,810.57元，截至2022年12月31日，公司（母公司）累计可供股东分配的利润为387,505,685.61元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，利润分配方案如下：
（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本616,383,477股，以此计算合计拟派发现金红利61,638,347.70元（含税），占2022年度归属于母企业所有者的净利润的39.58%。本次利润分配后，结余累计可供分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
2023年4月26日，公司召开第八届董事会第四次会议，全体董事都同意并通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策等相关规定。
1、公司已具备2022年度利润分配的相关条件，公司2022年度利润分配预案结合了公司股本、财务情况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《东睦新材料集团股份有限公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。
2、该预案经公司第八届董事会第四次会议审议通过，审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关规定法律、法规及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。我们赞同公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
2023年4月26日，公司召开第八届监事会第四次会议，全体监事都同意通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，监事会认为：公司已具备2022年度利润分配的相关条件，公司2022年度利润分配预案结合了公司股本、财务情况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《东睦新材料集团股份有限公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。我们赞同公司2022年度利润分配预案。
（一）本次利润分配方案结合了公司业务、股东利益、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
◆ 该关联交易事项为2023年度日常关联交易预计，不会影响企业业务的独立性，不会使公司对关联方形成较大依赖
1、2023年4月26日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意2023年度公司及控股子公司同睦特殊金属工业株式会社（以下简称“睦金属”）及其子公司睦龙塑胶（东莞）有限公司（以下简称“睦龙东莞”）产生与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过2,560.00万元；同意2023年度公司及控股子公司同宁波新金广投资管理有限公司（以下简称“宁波新金广投资公司”）产生与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过43,100.00万元。关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳、多田昌弘、池田行广、羽田锐治分别对关联事项做了回避表决。会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。
2、2023年4月26日，公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联监事山根裕也、庄小伟分别对关联事项做了回避表决。会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。
3、2023年4月26日，公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并出具了关于2023年度日常关联交易事项的书面审核意见：（1）公司2023年度拟继续委托睦金属直接从日本采购材料，公司及控股子公司拟接受睦金属和睦龙东莞的委托，生产部分粉末冶金产品；公司及控股子公司2023年度拟继续向宁波新金广投资公司采购原材料，并接受宁波新金广投资公司的委托，生产部分模具；该等交易属于关联交易事项。（2）该等关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定法律、法规的规定；我们认同该等关联交易的必要性，关联交易的定价机制是公允的，该关联交易不会影响企业独立性，亦不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该等日常关联交易。
4、公司独立董事对此次关联交易事项做了事前审议，并出具了同意的事前认可意见，企业独立董事同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
5、公司独立董事对2023年度日常关联交易预计的事项发表了同意的独立意见：（1）公司2023年度拟继续委托睦金属直接从日本采购材料，公司及控股子公司拟接受睦金属和睦龙东莞的委托，生产部分粉末冶金产品；2023年度，公司及控股子公司拟继续向宁波新金广投资公司采购原材料，并接受宁波新金广投资公司的委托，生产部分模具；该等交易属于关联交易事项。（2）该等关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定法律、法规的规定；审议该等关联交易事项的相关董事会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事在对该项议案表决时予以了回避。（3）认同该等关联交易的必要性，关联交易的定价机制是公允的，该关联交易不会影响企业独立性，亦不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该等日常关联交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
6、上述关联交易事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东睦金属和宁波新金广投资公司将分别回避表决。
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